Калязин — тихий и очень милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но в его стенах скрывается научный институт, где в обстановке строжайшей тайны исследуют магию. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить мир от человечества, наполнив его волшебным народцем.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где решается судьба города, и каждый сражается за свою семью и право остаться человеком.
