1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон.
Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из таких сессий. Назавтра к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает их доверие и делится древними поверьями, бытующими в этих местах.