В штабе Красной Армии Маршал Василевский ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, чтобы выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит встретиться с заклятым врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал грозит подорвать подземное хранилище под территорией завода, и Журавлёв бросает ему вызов.
