В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске, наделенный сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В закусочной он замечает пятнадцатилетнюю Макс, которая увлекается фокусами и сидит совсем одна. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Девушка не только разгадывает его уловку, но и поражает magica своим собственным номером. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, однако их встреча оказывается не последней.
